一千零一夜1969

　　在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田本日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴多利（芥川比呂志 音）指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投进监狱；米丽安则被送到哈瓦拉困的府中，伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看管长的帮助，阿拉丁成功越狱。在得知爱人死往的消息后，他开始追踪仇人巴多利，也由此开始了一段布满惊险和刺激的奇幻之旅…他在剧中是那个总能在科学实验中发现新世界的疯狂科学家，但在现实生活中，他却总是忘记自己的实验是关于什么的。　　本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。