天使在美国

随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来造访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；乔的妈妈汉娜（Hannah）得知儿子是同性恋後搬到纽约，要照顾儿媳；而罗依·康本人也是一位同道，由于艾滋病住进了医院，负责护理他的护士是一位名为伯利兹（Belize）的黑人同道，他是普莱尔的好友，原来从事过女装表演；最后，原来冷战时期由于罗依·康的幕後操纵而被美国司法处以极刑的共产党人艾瑟尔·罗森堡（Ethel Rosenberg）也化为鬼魂来報復他在剧中是那个总能在科学实验中发现新世界的疯狂科学家，但在现实生活中，他却总是忘记自己的实验是关于什么的。。